When the Devil Dances

De enda fickor av civilisation som återstår efter fem års krig mot invadörerna från Posleen finns i Cumberland-sänkan och trakten kring Ohio, där kultur och lärdom från tiden före kriget bevarats. Å andra sidan är det bara i Appalacherna och Klippiga bergen människan har ett hopp om att kunna försvara sig. Posleenerna, å sin sida, är trötta på människans fega gerillataktik och är redo att ändra på sitt eget sätt att strida. Man lägger befälet i händerna på Tulostenaloor, som blev slagen vid Aradan V men sedan dess har lärt sig sin läxa. Mot honom står major Michael O'Neal och hans mekaniserade infanteri. Båda har order att inta och hålla Rabungapet till alla pris.